Nuestro equipo de expertos con dedicación exclusiva a este tipo de operaciones, actuando con la máxima confidencialidad, se encarga de llevar a cabo todas las fases de la operación, tanto si desea vender su empresa o una parte del negocio, como si lo que desea es adquirir o tomar una participación en otra empresa. Además, en este área de servicios es especialmente relevante nuestra amplia cobertura internacional a través de MSI Global Alliance, lo que nos facilita encontrar inversores adecuados en cualquier parte del mundo o, por el contrario, identificar oportunidades de compra en el sector y país en el que esté interesado adquirir un negocio.

Al ser una Firma multidisciplinar contamos con profesionales expertos en cada una de las áreas que intervienen en el proceso, por lo que nuestra cobertura en este tipo de operaciones es total.

Las operaciones típicas en las que intervenimos son:

• Adquisiciones y fusiones
• LBO (Leveraged Buy-Out)
• MBO (Management Buy-Out) y MBI (Management Buy-In)
• Capital Expansión
• Reestructuraciones de empresas (operativas y financieras)
• Sucesión generacional de socios

Las fases típicas que desarrollamos en un asesoramiento en una operación de adquisición o venta de activos son:

• Diagnóstico operativo y financiero
• Plan de negocio y valoración de la empresa
• Cuaderno de venta, perfil ciego y demás documentación de markenting
• Vendor Due Diligence
• Búsqueda activa e identificación de inversores o empresas target
• Preparación de una lista corta de empresas objetivo o de inversores interesados, después de su evaluación estratégica y financiera
• Due Diligence de adquisición
• Preparación de ofertas no vinculantes y cartas de confidencialidad
• Apoyo en las negociaciones desde todos los ámbitos: legal, fiscal, financiero, etc.
• Preparación y asesoramiento en el contrato definitivo de compraventa
• Seguimiento del cumplimiento de los distintos hitos contemplados en el contrato de compraventa
• Asistencia en el proceso de toma de control e integración del negocio adquirido

Acompañamos a las empresas en la evaluación de sus necesidades de financiación estructurando la operación desde la evaluación de las diferentes fuentes y de los bancos e instituciones más adecuadas, hasta la negociación y  cierre de la operación. Nuestros servicios  típicos en esta área son los de revisión de la estructura óptima del capital, estructuración y negociación de financiaciones apalancadas, reestructuración de la deuda, etc.

Si bien los mandatos en los que somos capaces de transmitir nuestro máximo valor añadido son aquellos en los que nos encargamos de la totalidad del  proceso de adquisición o venta de una empresa o negocio, también cubrimos áreas específicas de una transacción colaborando con bancos, fondos de inversión o empresas industriales, mediante la asistencia o preparación de procesos de Data Room, la realización de Due Diligence o cualquier otro aspecto relacionado con una transacción.

Tanto en el ámbito de una operación de finanzas corporativas como por otros motivos realizamos valoraciones y “fairness opinion” de empresas y ramas de actividad. Nos encargamos de realizar planes de negocios con el fin de evaluar la viabilidad de una estrategia de expansión, consolidación, diversificación o desinversión, además de intervenir como asesores independientes en la revisión de los planes industriales elaborados por la gerencia de una entidad, por encargo de bancos, fondos de inversión o capital riesgo.